Nápady na vyhledávání klientů pro finanční poradce
Obsah
- Protřepejte strom doporučení pro klienty
- Vyhlídka prostřednictvím hostování klientské události
- Staňte se odborníkem
- Získat přátele
- Sponzorujte událost nebo charitu
Vyhlídky na nové klienty jsou základem zdravé a rostoucí finanční praxe. Většina poradců, kteří již nějakou dobu podnikají, má oblíbené metody, které fungují pro jejich cílové publikum, místní trh a osobní preference. Je však dobré si svléknout rukávy a vyzkoušet nové průzkumné aktivity tak často.
Dotázali jsme se na několik aktivních finančních poradců (a oprášili jsme některé staré prodejní manuály) a vytvořili jsme seznam pěti nápadů na vyhlídky, jak vdechnout čerstvý vzduch do vaší prodejní cesty.
Protřepejte strom doporučení pro klienty
Je to vyzkoušená a skutečná metoda klepnutí do sítě pro kvalifikované potenciální zákazníky, kteří by mohli hledat vaše služby. Funguje to nejlépe, když pravidelně nekontaktujete svou síť kvůli potenciálním zákazníkům a nemáte konkrétní představy o typech doporučení, které hledáte. Namísto odesílání obecných dotazů můžete zvážit vytvoření konkrétního seznamu vyhlídek, s nimiž byste se chtěli spojit a požádat o představení, nebo vytvoření ideálního profilu klientů, které hledáte (např. Technologické manažery nebo neziskové organizace určité velikosti). Udělejte si nějaký čas na rozšíření své sítě prostřednictvím církve, školy nebo rodinných aktivit.
Vyhlídka prostřednictvím hostování klientské události
Hostování příležitostné události ohodnocení klienta se strategickým partnerem jako řečníkem je skvělý způsob, jak poskytnout cenné informace a zároveň přivést nové potenciální zákazníky. Pozvěte své nejcennější klienty (rozdělili jste svou knihu, že?) A požádejte je, aby přivedli dva přátele, kteří by se mohli o dané téma zajímat. Témata mohou sahat od plánování odchodu do důchodu a úspory na vysoké škole po charitativní dávání. Zvažte požádání velkoobchodníka nebo strategického partnera, aby rozdělili náklady na akci tak, aby byl váš finanční závazek nízký.
Staňte se odborníkem
Každý chce pracovat s odborníkem, který rozumí jejich specifickým potřebám. Podívejte se na svou knihu a určete, na kterou oblast se chcete zaměřit, a vytvořte strategii vyhledávání a služeb, která je zaměřena na tuto oblast. Ukažte svému výklenku, že rozumíte jejich potřebám a můžete nabídnout vlastní řešení. To je rozhodně složitější než vytáčení za dolary, ale vaše praxe může přinést obrovské výhody, pokud jde o doporučení a nové potenciální zákazníky.
Získat přátele
Vybudujte silnou síť aliančních a doporučujících partnerů navázáním vazeb s realitními právníky, CPA a pojišťovacími agenty. Tato přátelství mohou být skvělým způsobem, jak cross-sell služby a nabídnout svým klientům komplexní péči. Pokud již máte partnery, získáváte od nich dostatek potenciálních zákazníků? Zvažte obnovení vztahu tím, že si je vezmete na oběd nebo jim nabídnete příležitost promluvit na klientské akci.
Sponzorujte událost nebo charitu
Komunitní vazby jsou důležité a sponzorování místní akce, dětského sportovního týmu nebo charitativní organizace je skvělý způsob, jak ukázat, že vaše firma je součástí komunity a zároveň zvyšuje vaši viditelnost. Vyberte si sponzorskou příležitost, která vaše logo a jméno dostane před váš cílový trh.
Pokud se například chcete zaměřit na ženy, které investují do 50 let, zvažte sponzorování dětského fotbalového týmu s cílem vybudovat vztah se svými matkami. Získejte své logo na svých sportovních dresech a zvažte herní dny a horkou kávu a koblihy. Oceníte se za svou ohleduplnost a štědrost - skvělé vlastnosti pro finančního poradce.
Může být obtížné najít čas na vyhlídky, když jste zaneprázdněni prací s klienty a řízením rušné praxe. Je však špatný nápad ignorovat průzkum, aby se během pomalého měsíce nenacházel vysoký a suchý.
Doufejme, že jsme vám dali několik nápadů (a osvěžili jsme některé staré), abyste se dostali ven a začali bubnovat nějakou novou obchodní klientelu. Nezapomeňte, že stejně jako většina marketingových aktivit, strategie vyhledávání často přináší nejlepší výsledky s časem, trpělivostí a důsledností.
