Kontaktujte systémy řízení
Obsah
- Používání systému správy kontaktů
- Případová studie systému správy kontaktů
- Výhody používání systému pro správu kontaktů
Mnoho firem v odvětví finančních služeb používá systémy pro správu kontaktů (CMS) ke sledování svých obchodů s klienty a potenciálními klienty s vysokým čistým jměním a výkonnými právníky. To je zvláště pravděpodobné, pokud firma segmentovala své prodejní síly a omezila kontakt s takovými osobami na určené finanční poradce s vysokým čistým jměním, specialisty s vysokým čistým jměním nebo vyšší investiční bankéře.
CMS je také důležitý pro kultivaci a péči o vztahy s klienty. Důležité informace o klientech jsou zaznamenávány a ukládány pro snadný přístup, což pomáhá poskytovat klientům optimální služby.
Používání systému správy kontaktů
Pokaždé, když zástupce firmy kontaktoval klienta nebo potenciálního zákazníka, ať už osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou, musí zadat podrobnosti o tomto kontaktu do CMS. Účelem zaznamenávání těchto informací je:
- Vyhodnoťte tyto zástupce a stanovte jejich náhradu
- Zajistěte, aby byl klient nebo vyhlídka kontaktována s vhodnou frekvencí, ne příliš často nebo příliš zřídka
- Sledujte výsledky těchto kontaktů, například shromážděná finanční aktiva nebo získané zakázky v oblasti investičního bankovnictví
Jak naznačuje poslední bod, vstupy do komplexního CMS by také měly zahrnovat poznámky k výsledkům těchto kontaktů, včetně metrik, které by měly být součástí podnikového režimu vykazování managementu. Jakékoli úspěchy zadané do CMS musí podléhat nezávislému potvrzení.
Použití CMS jako úložiště důležitých informací o klientech může pomoci poskytovat personalizované služby, které splňují specifické potřeby klientů. Spokojení, loajální klienti pak zvýší pověst vaší firmy jako skvělého poskytovatele služeb.
Případová studie systému správy kontaktů
Specialisté s velkým čistým jměním, zaměstnaní marketingovým oddělením v Merrill Lynch a identifikovaní jako soukromé poradenské služby, měli bonusový program, který byl do značné míry formální, založený na shromážděném majetku domácnosti. V CMS společnosti Merrill Lynch s vysokou hodnotou čistého majetku by specialisté zadali počet aktiv, který klient nebo potenciální klient uložil - nebo slíbil, že je uloží - ve společnosti v souladu s jejich marketingovým úsilím. Následně by správce soukromých poradenských služeb sledoval činnost na účtech těchto klientů, aby potvrdil, zda k těmto vkladům došlo. Kromě toho by se položky v CMS použily pro subjektivní část bonusů, aby se vyhodnotilo načasování a výkonnost odborníků při sledování úkolů.
Kromě toho by položky v CMS byly kategorizovány s ohledem na konkrétní marketingové iniciativy, jako jsou Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (tj. Merrill Lynch jako sponzor minulých titulů na akci PGA Tour) a sponzorství symfonických nebo muzejních nocí . Tato data by také byla použita k vyhodnocení finančních výnosů ze sponzorství a propagačních akcí.
Výhody používání systému pro správu kontaktů
CMS má mnoho výhod, které může použít jakákoli firma bez ohledu na velikost. CMS provádí následující:
- Posiluje vztah mezi firmou a klientem
- Sleduje a ukládá různé typy důležitých dat, jako jsou klientské smlouvy, informace o majetku a další důležitá data
- Poskytuje hlubší vhled do klientů prostřednictvím analýzy jejich dat
- Pozve spolupráci a sdílení mezi určenými členy firmy
- Poskytuje zabezpečené místo zaznamenaných a uložených dat pro ty, kdo pracují pro klienty firmy, jako je marketing, prodej a zákaznický servis.
- Zlepšuje klientskou zkušenost díky efektivní a efektivní službě
Začleněním CMS do svého podnikání můžete sledovat a sdílet aktuální informace o klientech, což vám může pomoci při určování vaší další obchodní strategie pro splnění neustále se měnících potřeb klientů.
